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金汇金智云

金汇金智云
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  • 版本:v1.4
  • 平台:安卓
  • 类型:办公工具
  • 发布:2026/6/30 15:09:11
  • 语言:中文
  • 大小:5.8MB
标签: 理财展业 客户管理

金智云app是一款专为理财经纪人设计的移动展业工具,旨在帮助用户高效管理客户、进行沟通以及处理理财产品。通过这款应用,理财经纪人可以随时随地与目标客户对接,推动理财产品销售,轻松达成业绩目标。欢迎有需求的用户下载使用。

软件介绍

金汇金智云是深圳金汇财富金融服务有限公司专为使用理财经纪人设计开发的移动SaaS平台,目的在于方便经纪人在移动中完成日常工作。在我的客户模块中经纪人可快速查看名下客户的基本信息与资产、持仓、资金、流水、产品转让等具体信息。功能强大,操作便捷。欢迎用户在绿色资源网下载使用!

金汇金智云

功能特色

软件由客户、我的工作、产品中心、报表和我的五个模块组成。

在我的工作模块经纪人可以查看待办、已办及待阅信息

在报表模块中经纪人可以查看一些具体的统计信息

在产品中心模块经纪人可以按照产品类型查看产品的详细信息

支持预约客户以及按照姓名和编号对客户进行查找

在我的模块中除对经纪人个人信息进行展示外,经纪人还可以查看其预约的客户、修改登录密码、注销登录。

更新日志

复一些bug

软件界面更新优化

新增功能,UI优化

软件截图

  • 金汇金智云图1
  • 金汇金智云图2
  • 金汇金智云图3
  • 金汇金智云图4

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