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i理财师

i理财师
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  • 版本:2.4.1
  • 平台:安卓
  • 类型:办公工具
  • 发布:2026/6/25 8:02:25
  • 语言:中文
  • 大小:35.6MB
标签: 实用工具 拓客神器

i师app是专为理财师打造的一款实用工具,集消息通知、在线学习、拓客展业等多项功能于一体,旨在成为理财师掌上的得力助手,欢迎下载使用。

i理财师

i理财师app介绍:

普益财富旗下理财师服务客户的工具平台,为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持,成为理财师的移动获客助手。

i理财师app功能特色:

【全系统客户支持】

通过客户管理、消息通知等方式全程跟踪客户数据

【一站式成长工具】

通过资料库、普益学院、院等打造全方位学习系统

【智能化拓客工具】

通过普益早报、分享助手、线索等构建智能营销系统

联系我们:

全国服务热线 400-080-3388

客服时间:周一至周五 9:00-20:00 周六日及节假日 9:00-16:30

公司地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城42楼普益财富

关于普益:

普益财富(普益集团 PUYI .)是一个专注为中国新兴中产和大众富裕阶层服务的财富管理品牌。2019年3月29日,普益集团(PUYI INC.)正式在美国纳斯达克挂牌上市。

自成立以来,普益财富潜心研究专业化的理财师成长体系,首次推出i理财师——普益财富旗下理财师服务客户的工具平台,为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持,成为理财师的移动获客助手。

为什么选择普益基金?

荣获中国民营经济论坛颁发的“中国经济最具发展潜力企业奖”,决策者金融研究院(CFIR)在第九届金融科技与支付创新中颁发的“财富管理严格风控奖”等奖项。

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更新内容:

资产配置新增健诊功能,展业更高效

灵童全新形象

其他优化功能、提升体验

软件截图

  • i理财师图1
  • i理财师图2
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